Le Nearshoring prend de l'ampleur au Mexique, et c'est la perte de la Chine

Alors que les expéditeurs réévaluent leurs options d'approvisionnement, le Mexique gagne du terrain en tant que plaque tournante de proximité et vole des parts d'importation à la Chine.

Selon les données de FourKites, le volume des expéditions du Mexique vers les États-Unis a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre, en mesurant le nombre moyen d'expéditions suivies sur 14 jours pour les clients de l'entreprise.

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Bien que le volume continue d'augmenter, les expéditions retardées pour les exportations hors du Mexique ont diminué de 25 % d'une année sur l'autre, selon la chaîne d'approvisionnement et la plate-forme de visibilité des transports, ce qui semble contre-intuitif, car davantage de produits dans le pipeline suggéreraient une congestion plus importante.

Mais selon Glenn Koepke, directeur général de la collaboration en réseau de FourKites, cela signifie une meilleure planification aux ports et aux frontières, et davantage d'investissements dans le transport et la logistique pour mieux comprendre la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la main-d'œuvre source.

"Ce que nous voyons généralement, c'est que lorsque le volume diminue, le temps d'attente, les coûts de détention et le temps de séjour diminuent également en parallèle", a déclaré Koepke. "Il y a cependant une corrélation avec le séquençage du volume. Si le volume diminue de 10% dans l'ensemble, mais tout d'un coup, il n'est concentré que sur une seule journée, cela crée toujours un goulot d'étranglement dans différents ports et emplacements frontaliers et différents physiques sites. Le temps d'attente est logique d'après ce que nous avons vu, et le marché avait besoin de se redresser. »

Un rapport de la Brookings Institution prévoit que 60 à 150 milliards de dollars afflueront au Mexique à la suite de nouveaux investissements dans le secteur manufacturier et des délocalisations. Un récent rapport de Prologis a indiqué que l'absorption nette - la quantité d'espace immobilier qui est devenue occupée moins l'espace qui est devenu vacant - dans les six principaux marchés du Mexique a doublé de 2019 à 2022. L'inoccupation dans ces régions est tombée à seulement 1,1 % au premier trimestre 2023. après avoir atteint en moyenne 6 % au cours des années pré-pandémiques. Parmi les sites encore en construction, 60 % ont été pré-loués contre seulement 36 % en 2019.

Le gain du Mexique pourrait être la perte de la Chine, et d'autres marchés également. En novembre 2022, le bureau du ministre mexicain de l'Économie a identifié plus de 400 entreprises qui envisagent de délocaliser leur production d'Asie vers le Mexique. Deux mois plus tard, les États-Unis, le Mexique et le Canada se sont fixé pour objectif de produire en Amérique du Nord 25 % des biens qu'ils importent actuellement d'Asie dans le cadre d'une nouvelle campagne de promotion de l'économie mexicaine.

Le déplacement en cours vers le Mexique intervient alors que le volume des expéditions de la Chine vers les États-Unis suivi par la plate-forme FourKites a diminué de 44% d'une année sur l'autre.

Même Shein, basé en Chine, chercherait à construire une usine au Mexique.

Si l'on considère exclusivement les vêtements et les textiles, les importations du Mexique ont légèrement diminué d'une année sur l'autre jusqu'en avril à un rythme de 1,6 %, selon les données d'OTEXA, tandis que celles de la Chine ont baissé de 32,1 %.

"L'accent mis sur la distribution de fournisseurs hors de Chine a été intentionnel, et nous voyons de nombreuses entreprises compter encore sur l'importation de produits de l'étranger et sur les endroits où elles peuvent sortir de Chine et se rendre en Asie du Sud-Est", a déclaré Koepke. "Pour des produits spécifiques, où soit la main-d'œuvre, la R&D, le transport, la disponibilité des produits, ils envisagent de déménager au Mexique, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine."

Le principal défi en ce moment avec le nearshoring au Mexique, dit Koepke, est qu'il n'y a pas assez de capacité pour absorber toutes les affaires que la Chine peut accueillir.

Comme le Mexique, la Chine a vu un lien entre les volumes d'expédition et les retards. Quarante-deux pour cent des expéditions ont été bloquées, contre 35 pour cent il y a un an. Mais même avec l'augmentation, les volumes d'expédition ont chuté.

Malgré les retards, les temps de transit hors de Chine ont considérablement diminué. Transit d'un pic de plus de 55 jours en mai 2022 à moins de 36 jours, bien que FourKites suppose qu'il pourrait recommencer à augmenter avec des informations faisant état de transporteurs maritimes "lents" car la capacité de fret reste abondante.

Bien que le nearshoring gagne du terrain, Koepke est optimiste quant au rôle de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement de l'habillement.

"Les entreprises doivent encore fabriquer leurs produits, elles doivent être en mesure d'équilibrer leur chaîne d'approvisionnement. La Chine aura toujours un bastion sur l'approvisionnement pour le monde", a déclaré Koepke. "Le besoin est que vous deviez être diversifié. À un moment donné, l'économie américaine peut ou non être l'économie dominante, donc même si vous pensez aux entreprises américaines qui fabriquent et expédient à l'échelle mondiale, à un moment donné, cela peut revenir en arrière là où se situent leurs ventes sur d'autres marchés, et ils doivent également penser à leur empreinte de fabrication. »

Koepke a déclaré que malgré le changement, il y a toujours une place pour les produits textiles provenant de la région Asie-Pacifique, spécialisée dans les produits de base et essentiels. Les marques qui recherchent des conceptions plus difficiles sur le plan technique et de niche pourraient bénéficier d'un rapprochement de la production textile du marché américain.

"Une partie de ce changement est également alignée sur le marché maritime et le marché du fret aérien", a déclaré Koepke. "Les choses se sont stabilisées, il n'est donc pas clair quelle part de cela reviendra aux marchés APAC, que ce soit l'Inde, le Vietnam, la Chine, etc."

Koepke a informé les entreprises intéressées par le nearshoring qu'il n'existe pas de solution unique. Il a également recommandé aux entreprises de faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'il s'agit d'évaluer les risques et d'analyser l'infrastructure pour comprendre ce qu'il faut pour travailler avec de nouveaux fournisseurs et les investissements nécessaires pour réussir sur un nouveau marché.

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