Les revenus du fret chuteront de 65 milliards de dollars en 2023, selon le groupe aérien

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MIAMI – La baisse de la demande de fret aérien ralentira à 3,8% cette année, mais les revenus du fret aérien chuteront de 33% à 142,3 milliards de dollars alors qu'une augmentation des vols de passagers inaugure une plus grande capacité et que le commerce mondial ralentit, selon une prévision de l'International Air Association des transports (IATA).

Plus déconcertant est que les volumes de fret, actuellement inférieurs de 5,3 % aux faibles niveaux de 2019, termineront l'année à 5,5 % en dessous de la référence de quatre ans à 240 millions de tonnes-kilomètres de fret (CTK) - une reconnaissance que les conditions du marché vont légèrement se détériorer au second semestre de l'année où les volumes d'expédition atteignent traditionnellement leur maximum.

Le CTK est une mesure de la demande calculée en multipliant le poids de la cargaison par la distance totale parcourue.

L'IATA a estimé que les compagnies aériennes transporteront 63,7 millions de tonnes cette année, contre 67,8 millions de tonnes en 2019. Pourtant, les revenus du fret resteront bien au-dessus du niveau d'avant la pandémie de 100 millions de dollars, car les pénuries de main-d'œuvre et les dépenses en carburant amènent les transporteurs à facturer davantage pour leurs services.

La baisse prévue de 3,8 % du fret aérien est une amélioration par rapport à la réduction de 8 % de l'année dernière. Mais certains analystes notent que les signes temporaires de stabilisation ont probablement plus à voir avec des comparaisons plus faciles en 2022 lorsque l'économie chinoise était encore fermée, plutôt qu'avec une amélioration de la demande.

Les perspectives pour le secteur du fret faisaient partie des perspectives à mi-année du groupe de l'industrie aérienne, publiées lundi à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du groupe aérien à Istanbul. Un représentant a fourni des détails supplémentaires lors d'une conférence sur le fret affiliée ici.

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Dans l'ensemble, l'IATA prévoit que les compagnies aériennes réaliseront un petit bénéfice de 9,8 milliards de dollars cette année - plus du double de la prévision précédente en décembre - sur une marge très mince de 1,2%. Environ 4,35 milliards de personnes devraient voyager en 2023, se rapprochant des 4,54 milliards qui ont pris l'avion l'année avant que COVID ne frappe.

Les revenus totaux devraient augmenter de 9,7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 803 milliards de dollars, se rapprochant du niveau de 2019. C'est la première fois que les revenus de l'industrie dépassent la barre des 800 milliards de dollars depuis 2019 (838 milliards de dollars). La croissance des dépenses devrait être contenue à une augmentation annuelle de 8,1%, a indiqué l'association professionnelle.

"Les compagnies aériennes gagneront en moyenne 2,25 $ par passager. Ainsi, la valeur retenue par les compagnies aériennes pour le voyage en avion moyen n'achètera même pas un ticket de métro à New York. Il est clair que ce niveau de rentabilité n'est pas durable. Mais étant donné que nous avons perdu 76 $ par passager en 2020, la vitesse de la reprise est forte », a déclaré le directeur général de l'IATA, Willie Walsh, selon des remarques préparées.

Une rentabilité plus forte que prévu est aidée par la levée des restrictions COVID en début d'année par la Chine et la modération du prix du carburéacteur. Les compagnies aériennes sont également en mesure de maintenir des rendements élevés en raison de la forte demande des passagers.

Les coûts du carburéacteur devraient atteindre en moyenne 98,5 dollars le baril contre une moyenne de 135,6 dollars le baril l'an dernier, lorsque la prime pour raffiner le pétrole brut en carburéacteur a bondi à 34% et que le carburant représentait 30% des dépenses des compagnies aériennes, a déclaré l'IATA. Les prix du pétrole brut sont tombés en dessous de 40 dollars le baril ces dernières semaines.

Les compagnies aériennes s'efforcent toujours de normaliser leurs opérations après que la pandémie a anéanti les voyages pendant environ un an. Entre 2020 et 2022, les compagnies aériennes ont perdu 183 milliards de dollars après avoir réalisé des bénéfices records au cours de la seconde moitié de la dernière décennie. Une grande partie des bénéfices projetés de l'industrie est concentrée aux États-Unis, où l'industrie aéronautique s'est redressée le plus rapidement.

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Le fret était le chouchou de l'industrie du transport aérien lorsque les affaires de passagers se sont effondrées pendant la pandémie et que les avions ont été réaffectés au fret pour répondre à la demande de transport de marchandises alors que les chaînes d'approvisionnement étaient rompues.

Aujourd'hui, la part du fret dans les revenus totaux de l'industrie est passée du sommet de 40 % en 2021 à 18 % en 2023. C'est toujours plus élevé que la moyenne pré-pandémique d'environ 10 % à 12 %.

L'IATA a publié la semaine dernière des chiffres montrant une baisse de 6,6% des volumes d'une année sur l'autre en avril. La capacité de fret a augmenté de 13,4 % et est maintenant supérieure de 3,2 % aux niveaux de 2019 – la première fois en trois ans que l'espace pour le fret était supérieur à celui d'avant la pandémie.

La réintroduction des vols de passagers et de leur capacité de fret associée a un impact négatif sur les prix unitaires moyens du fret, tout comme le ralentissement du commerce international attribué aux politiques budgétaires gouvernementales visant à freiner l'inflation. L'IATA a déclaré que les rendements de 2023 devraient reculer de 28,6 % par rapport à l'année précédente. La baisse représente une normalisation du marché après que les rendements ont grimpé de 55 % en 2020, 26 % en 2021 et 7,4 % l'année dernière.

Paulos Lakew, responsable de l'analyse de l'industrie pour l'IATA, a déclaré lors d'une présentation à Miami que les rendements devraient dépasser de 46 % les niveaux de 2019 et de 33 % par rapport à 2010.

Les taux mondiaux pour les devis ponctuels et les contrats à plus long terme sont actuellement inférieurs d'environ 40 à 48 % à ceux d'il y a un an, selon les agences d'évaluation des prix.

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Le marché du fret aérien reste volatil et fait face à des vents contraires continus après 15 mois de décélération constante par rapport à des niveaux record pendant la pandémie. Le réapprovisionnement des stocks prend plus de temps que prévu car les détaillants restent incertains quant à la dynamique des dépenses de consommation. L'inflation sous-jacente reste proche de son pic en Europe et reste bien plus élevée qu'avant la pandémie. Le Fonds monétaire international prévoit désormais que le PIB mondial ralentira à 2,8 % et à 1,3 % pour les économies avancées. Et le commerce mondial des marchandises devrait ralentir à 1,7% de croissance contre 2,7% l'année dernière, selon la Banque mondiale.

Les tendances positives qui pourraient se traduire par une augmentation du fret aérien comprennent une récente augmentation des nouvelles commandes à l'exportation. Les marchés asiatique et européen vers l'Amérique du Nord sont les plus solides, soutenus par la forte base de consommateurs américains et une grande capacité de fret aérien.

Cliquez ici pour plus d'histoires FreightWaves / American Shipper par Eric Kulisch.

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