La normalisation du marché du fret conteneurisé n'est "pas vraiment normale"

Barry Parker | 18 mai 2023

"Encore une fois, ce n'est pas vraiment normal", était le message de l'analyste en chef de la navigation de Xeneta lors d'un webinaire sur l'état des taux de fret maritime le 17 mai.

Sand avait décrit une situation où les écarts entre les taux de l'Extrême-Orient vers la côte est des États-Unis étaient à peine inférieurs à 1 000 $ par feu au-dessus des taux comparables vers la côte ouest des États-Unis. Les calculs – 2 424 $ par feu USEC moins 1 459 $ par feu USWC – ramènent le résultat presque à la relation « normale » avant les perturbations induites par la pandémie qui ont secoué les marchés à partir de la mi-2020.

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Tout cela s'inscrit dans le contexte d'un ralentissement global des taux par rapport aux sommets observés tout au long de 2022 - la propagation de l'Asie à l'USWC et de l'Asie à l'USEc, "normalement" à un niveau de 1 000 $ par feu, avait grimpé à 4 000 $ par feu fin 2022 alors que les taux de l'USWC ont chuté tandis que l'USEC gagnait en force.

"Je vous mets au défi de croire que nous sommes tous sur un marché normal", a déclaré Sand, citant "toujours aucun accord [sur la main-d'œuvre de la côte ouest des États-Unis], beaucoup de réacheminements, et peut-être seulement un avantage vu par une demande plus faible… nous n'avons pas vraiment vu un dégagement solide des obstacles qui ont causé les problèmes pendant les années Covid." À l'heure actuelle, il a cité la congestion sur la côte ouest des États-Unis résultant de la situation horrible fin 2021, début 2022, mais a déclaré qu'elle était toujours élevée.

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Sand, dans sa présentation, a souligné que le déplacement du fret vers la côte est des États-Unis était de nature à plus long terme, citant des investissements dans les infrastructures - "des grues géantes et des terminaux en cours d'installation" - et l'entreposage, une tendance qui commence en l'avancée du canal de Panama élargi, ouvert en 2016.

La co-présentatrice de Sand, Xeneta Market Analyst Emily Strausböll, a bien résumé la situation actuelle en disant aux auditeurs du webinaire que "les volumes [de fret vers l'USWC] n'ont pas nécessairement reculé… malgré la congestion, la principale cause du changement initial… étant descendu."

Mais tout de même, renforçant le ton d'un changement plus permanent à plus long terme vers l'USEC, Strausböll a déclaré: "Beaucoup d'expéditeurs avec lesquels nous parlons quotidiennement ont également confirmé que, oui, ils se rendaient principalement sur la côte ouest, mais ils se sont déplacés vers la côte est et ne prévoient pas de revenir. Même si la menace passe sur la côte ouest, ils ne reviendront pas - ils ont trouvé des solutions qu'ils ont appliquées à leur clientèle.

Sand a également commenté diverses initiatives législatives américaines en cours : « Si vous regardez plus loin, vous serez également au courant des programmes d'investissement dans les infrastructures venant de Capitol Hill ». Commentant les avantages réels qui en découleront pour les ports, la connectivité intérieure et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, il a simplement déclaré que "cela reste à voir". Il a rapidement ajouté que : "Cela consiste en grande partie à colmater des trous qui auraient dû être colmatés il y a longtemps. Mais au moins, par rapport à l'absence de tout paquet d'infrastructures, c'est un pas dans la bonne direction."

En examinant les marchés et sur la base des données de Xeneta et de Sand, les déplacements de l'Asie vers Manzanillo, WC Mexique ont été mis en évidence. Il a déclaré: "La volatilité est le nom du jeu à l'avenir." Passant aux déménagements de l'Asie vers l'USWC, il a montré que les tarifs au comptant passaient de 2 000 $ par feu en mars à 3 000 $ par feu à la mi-mai, l'écart de 1 000 $ mentionné plus tôt même par l'intermédiaire des transporteurs avait annoncé des augmentations générales des tarifs de seulement 400 $ à 500 $ par boîte.

La fiabilité des transporteurs à un moment, désormais, avec très peu de traversées "masquées", et une composante de "normalité" a également été évoquée, en utilisant les données de Sea-Intelligence. Sur les parcours de l'Asie à l'USWC, la fiabilité a été estimée à 42,2 %, ce qui signifie des arrivées dans la journée suivant l'heure d'arrivée prévue. "Ces navires arrivent, en moyenne, avec cinq jours de retard", a-t-il déclaré.

Commentant l'USEC, Strausböll a noté que la fiabilité s'était détériorée, car les ports étaient débordés, mais elle a déclaré qu'elle s'était maintenant améliorée, bien qu'elle soit toujours inférieure à 50%, par rapport à un chiffre de fiabilité globale de 62%, "pas là où elle devrait être , mais ça va mieux maintenant."

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