Une nouvelle approche pour que la prochaine saison fiscale se déroule plus facilement

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Les cabinets comptables qui adoptent ces technologies seront en mesure de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et de fournir à leurs clients des services de la plus haute qualité.

08 juin 2023

Par Richard Lavine.

La profession comptable a été confrontée à une pénurie de personnel provoquée par le nombre réduit de diplômés universitaires entrant dans la profession et les fiscalistes expérimentés faisant la transition vers différentes carrières en comptabilité. En raison de la demande croissante de comptabilité, de fiscalité, de conformité, de conseil et d'audit, en particulier avec un plus grand nombre de personnes et d'entreprises aux États-Unis, la saison des impôts devient de plus en plus difficile pour les entreprises à court de personnel aux États-Unis. Cependant, avec l'évolution rapide de la technologie, la navigation dans les charges de travail à haute densité apportées chaque année par la saison des impôts peut s'améliorer.

En ce qui concerne la saison des impôts, nous pouvons tous utiliser une main supplémentaire. Cependant, il y a un défi quand il s'agit d'augmenter le personnel existant de votre entreprise. L'épuisement professionnel, le stress et le mauvais équilibre travail-vie personnelle sont des préoccupations croissantes pour les comptables de notre domaine. Et même si vous embauchez un autre comptable pour étaler le travail pendant la haute saison, il est difficile de garantir qu'il y aura suffisamment de travail pour justifier les coûts de les retenir. Entrez l'externalisation nationale.

Habituellement, chaque fois que de nombreux acteurs de l'industrie pensent à l'externalisation, l'idée d'envoyer des informations client sensibles à l'étranger nous vient à l'esprit. Cependant, l'externalisation au niveau national est, en réalité, une solution idéale pour protéger votre entreprise contre les facteurs de stress de la saison des impôts. L'externalisation à l'échelle nationale vous permet de vous débarrasser du travail excédentaire de votre personnel afin que son temps soit libéré pour tirer parti des engagements des clients pour des services à plus grande valeur ajoutée. En retour, votre entreprise peut avoir des CPA ou des agents inscrits agissant en tant qu'entrepreneurs indépendants du réseau du fournisseur de services pour préparer ou réviser les déclarations de revenus. De plus, il y a un avantage à l'externalisation nationale car il y a plus d'assurance que les dossiers sensibles de vos clients sont conservés en toute sécurité.

L'automatisation est devenue une autre innovation importante qui peut aider votre entreprise à devenir plus efficace et plus productive. L'automatisation peut offrir à votre entreprise des gains de temps, une précision, une croissance de la clientèle et un équilibre travail-vie accrus, ce qui les rend plus efficaces et précieux dans leur secteur.

L'un des avantages les plus importants de l'automatisation financière pour les CPA est le gain de temps. L'automatisation financière peut vous faire économiser des milliers d'heures de travail évitables chaque année. Comme nous le savons tous, chaque seconde pendant la saison des impôts est une ressource précieuse, et avec le temps libre supplémentaire économisé grâce à l'automatisation, votre personnel peut avoir plus d'espace pour poursuivre d'autres opportunités de générer des revenus ou d'acquérir de nouvelles compétences, ce qui leur permet de développer efficacement votre entreprise. , efficacement et fournir aux clients des informations financières en une fraction du temps, ce qui peut augmenter la fidélisation et l'acquisition de clients.

De plus, l'automatisation peut réduire les erreurs humaines, qui peuvent être coûteuses et nuire à votre réussite. Considérez les heures passées à remplir méticuleusement les détails des clients. Une erreur signifie revenir en arrière et refaire le travail. Les systèmes automatisés peuvent garantir l'efficacité et la précision du flux de travail, les données étant générées automatiquement plutôt que collectées et saisies manuellement. De nombreux logiciels de comptabilité peuvent automatiser un large éventail de tâches, telles que la saisie de données et la génération de rapports, fournissant des livrables précis et efficaces tout au long du processus comptable.

Avec le temps libéré grâce à l'automatisation, votre entreprise peut désormais utiliser sa bande passante accrue pour développer sa clientèle tout en gardant ses services identiques ou en faisant pivoter ses services de la comptabilité traditionnelle vers le conseil financier, vous permettant d'augmenter vos prix et la qualité. de vos prestations. L'automatisation offre aux CPA une nouvelle croissance des revenus, leur permettant de fournir bien plus que de simples rapports.

L'intégration d'un système CRM à la pointe de la technologie dans les cabinets comptables peut également offrir divers avantages aux CPA. Même si vous avez déjà un CRM, la mise à niveau vers un système plus robuste peut constituer un investissement pour votre entreprise qui optimiserait divers processus. Les clients exigent de la commodité et veulent se sentir valorisés et prioritaires. Un outil CRM peut garantir que votre entreprise entretient des relations solides avec les clients en restant au fait de la communication avec les clients en fournissant à votre personnel des modèles d'e-mail qu'ils peuvent personnaliser et programmer pour être envoyés, en maintenant la communication fluide et les niveaux de productivité élevés. Cela facilite la vie de votre personnel et offre aux clients la tranquillité d'esprit que leurs demandes sont traitées de manière professionnelle.

De plus, une plateforme CRM permet à votre entreprise de mettre en place une stratégie d'intégration des clients pour une expérience plus fluide. Des fonctionnalités telles que le stockage de documents, les portails clients, les modèles d'e-mail et les rappels programmés garantissent que les nouveaux clients reçoivent les bonnes informations au bon moment, ce qui rend le processus d'intégration plus efficace.

Les CRM peuvent également rationaliser le processus de vente croisée, permettant aux CPA d'augmenter considérablement les ventes. Avec un CRM, les CPA peuvent créer une base de données des besoins et des préférences de leurs clients, leur permettant de fournir des services sur mesure et d'offrir des services supplémentaires dont leurs clients pourraient avoir besoin.

Le temps est la ressource la plus précieuse pendant la saison des impôts. Mais chaque année, les fiscalistes du pays se retrouvent à brûler la bougie aux deux extrémités de janvier à avril. Cependant, l'externalisation nationale, l'automatisation financière et les systèmes CRM révolutionnent le secteur de la comptabilité, permettant aux CPA de devenir plus efficaces, productifs et précieux que jamais. Avec les avantages d'un gain de temps accru, de la précision, de la croissance de la clientèle et de l'équilibre travail-vie personnelle, les CPA peuvent fournir beaucoup plus pendant la saison des impôts sans ajouter à leur stress et risquer de s'épuiser. Les cabinets comptables qui adoptent ces technologies seront en mesure de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et de fournir à leurs clients des services de la plus haute qualité.

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Richard Lavina est le PDG et co-fondateur de Taxfyle, société de technologie comptable SaaS pour les particuliers, les petites entreprises et les entreprises. Richard et son équipe ont entrepris en 2015 de moderniser la comptabilité et ont transformé Taxfyle au fil des ans en une plate-forme qui sert des dizaines de milliers de contribuables chaque année, des centaines de cabinets d'experts-comptables aux États-Unis et compte un cabinet comptable Big Four et un comptable international. sociétés parmi sa clientèle d'entreprises. Taxfyle s'est classé parmi les 15 % les plus performants de la liste Inc. 5000 pendant deux années consécutives et s'est classé n° 381 sur le Deloitte Technology Fast 500 2022.

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